Ein Finanzplan für Ihr ganzes Leben – nicht für ein einzelnes Produkt.
Blue Mountain Finance berät ganzheitlich in den Bereichen Versicherungen, Investment und Finanzierungen. Einzelne Produkte ordnen sich dabei immer einem gemeinsamen, strukturierten Plan unter – abgestimmt auf Ihre aktuelle Lebenssituation, nicht auf ein Verkaufsziel.
Wo auch immer Sie gerade stehen
Versicherungen
Vom Schutz Ihres Einkommens bis zu den wichtigsten Sachversicherungen. Als Makler vertreten wir Ihre Interessen – nicht die eines einzelnen Versicherers.
Mehr erfahren →Investment
Strukturierter Vermögensaufbau statt Einzelentscheidung – abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre persönliche Risikobereitschaft.
Mehr erfahren →Finanzierung
Baufinanzierung und Anschlussfinanzierung, unabhängig von einer einzelnen Bank. Unser Fokus liegt auf der Finanzierung – die Wahl der Immobilie treffen Sie selbst.
Mehr erfahren →Warum wir nicht bei einem einzelnen Produkt anfangen
Klassische Vermittler beginnen häufig bei einem Produkt: eine Versicherung, ein Fonds, eine Finanzierung. Bei uns steht am Anfang immer die Analyse Ihrer gesamten finanziellen Situation. Daraus entsteht ein strukturierter Plan mit kurz-, mittel- und langfristiger Perspektive – und jedes einzelne Produkt ordnet sich diesem Plan unter, statt isoliert verkauft zu werden.
Diese Reihenfolge ist kein Zufall, sondern folgt einer nachvollziehbaren Logik: Was zuerst abgesichert sein sollte, bevor Vermögensaufbau überhaupt sinnvoll ist.
Basisabsicherung
Gesundheit, Sachwerte und Einkommen gegen die größten Risiken absichern.
Liquiditätsreserve & Altersvorsorge
Puffer für Unvorhergesehenes und ein struktureller Plan fürs Alter – gleichrangig.
Investment & Wohneigentum
Mittelfristiger Vermögensaufbau, ggf. mit Finanzierung der eigenen vier Wände.
Finanzielle Freiheit
Freies Investment über die Basisstufen hinaus, als langfristige Perspektive.
Kein Ersatz für eine Steuerberatung: Blue Mountain Finance erbringt Finanzberatung nach § 34 GewO, keine Steuerberatung im Sinne des Steuerberatungsgesetzes. Allgemeine Hinweise zu steuerlichen Rahmenbedingungen ersetzen keine individuelle steuerliche Beratung. Für konkrete steuerliche Fragen wenden Sie sich bitte an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.
Philip Aoyama
Philip Aoyama berät bei Blue Mountain Finance unabhängig in den Bereichen Versicherungen, Investment und Finanzierungen – nach dem oben beschriebenen ganzheitlichen Ansatz. Sitz des Unternehmens ist Hannover; die Beratung findet je nach Wunsch persönlich vor Ort, per Videocall oder telefonisch statt.
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